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FAQ

Frequently asked questions

關於UK Broker One
的常見問題

UK Broker One 為各行各業的公司和個人提供全面的按揭顧問網絡,無需具備金融經驗。成員將接受360°培訓,涵蓋FCA合規要求,並獲得持續的支援服務,包括合規支援、專業責任保險和網站託管。與傳統的特許經營不同,UK Broker One 無需支付特許經營或管理費,只有一個包含所有基本服務的月費。合作夥伴可以獲得專業建議、轉介機會,以及來自資深商業顧問團隊的每日在線支援。

常見問題

我們歡迎來自各行各業的公司和個人申請加入,不要求具備金融經驗。UK Broker One尋找志同道合的人,希望作為專業按揭顧問建立成功的業務。所有申請人都必須完成並通過我們的評估和在職審查。

360°訓練課程特別適合現職的專業人士,包括會計師、商業顧問、獨立財務顧問(IFA)、商業地產代理和業務轉讓代理。該行業由FCA監管,所有夥伴都需要充分了解並完全遵守必要的FCA監管要求。

UK Broker One不是傳統的特許經營,沒有持續的特許經營費用或管理費。唯一的持續成本是月費和NACFB會員費。月費涵蓋FCA費用和徵費、合規支援服務、系統許可證、網絡託管、專業責任保險等。我們亦會保障您的收入,不在您的業務領域內招聘相同品牌或產品的按揭顧問。

關於UK Broker One 的資源和機會

作為UK Broker One的成員,您將接受全面培訓,得到產品和服務的建議。
詳情可到以下網頁了解: (相關支援Page)
此外,您還可以向對其他產品感興趣的客戶進行轉介,獲取轉介費。

我們目前有不同的月費計劃,月費已涵蓋FCA費用和徵費、合規支援服務、系統許可證、網絡託管、專業責任保險等。初次參加費用為一次性費用,不需年度續費。

歡迎聯絡我們,了解詳情: (聯絡我們)

您可以到以下網站,了解佣金和收入的資訊: (行業前景)

在線日常支援,是由UK Broker One資深商業顧問團隊組成,會為您您提供全面的電話和在線支援。當遇到業務、經營或個案上任何疑問,都可以通過當地電話號碼或電子郵件與我們聯絡。所有查詢將根據我們的服務水平協議(SLA),在目標時間內得到確認和處理。

服務時間為週一至週四09:00-17:00,週五09:00-16:30

360°訓練課程中,我們將與您分享一系列經過驗證的業務發展和潛在客戶生成技術,並設有師徒配對計劃,以實戰進行最佳實踐等。

想了解更多訓練課程,可到以下網頁: (360°訓練課程)

自「信貸危機」以來,市場對專業按揭顧問的需求不斷增長。2008年英國主要大街銀行接近倒閉並隨後向政府救助,造成了可靠商業服務的重大缺口,對小企業主的影響尤為顯著。目前,英國有超過500萬家中小企業(SME),其中許多企業無法滿足大街銀行的貸款標準,但仍需資金支持。

儘管現在的情況有所緩解,但不少客戶如今比以往更積極尋求專業按揭顧問的商業金融建議。由於您可以直接訪問超過300家貸款合作夥伴,將處於理想位置為客戶提供幫助。

關於培訓和資格

目前,商業金融經紀人不需要任何資格認證,但您可以選擇參加倫敦銀行與金融學院(LIBF)的英國金融及按揭資格證書(CeMAP)資格考試。

詳情可到我們集團旗下的相關網站: https://www.ukmortgagecemap.hk/

完成初步培訓後,我們還會持續提供以下支援,包括:在線日常支援、銷售、營銷和潛在客戶生成、持續專業發展 (CPD)、資源系統、CRM、貸款人和供應商的網絡研討會、實時問答、網絡論壇、年度會議、線上模塊化培訓計劃以及一對一的指導和支持等。

 

360°訓練課程會在我們位於倫敦的總部舉行,為期三天。

所有費用均包含在參與費用內,包括兩晚酒店住宿、午餐和您在我們這裡的第一晚的晚餐。我UK Broker One團隊將協助您預訂住宿。

想查詢培訓課程日期,請聯繫我們的業務發展團隊: (聯絡我們)

關於業務建立

UK Broker One可以讓您在家工作,因此穩定的電信和IT設備對在業務開展初期最為重要。我們建議在開始之前,可以準備以下設備和服務:
• 家中辦公空間
• 快速穩定的上網設備安裝
• 筆記本電腦、平板電腦或個人電腦
• 打印機和影印機
• 配備客戶數據搜集和查詢的金融網站(由UK Broker One提供)
• 註冊的網域名稱(由UK Broker One提供)
• 網站托管(由UK Broker One提供)
• 商業電子郵件地址(由UK Broker One提供)
• 辦公等級的碎紙機(用於機密文件處理)
• 網絡案例管理系統(由UK Broker One提供)
• 全自動電子郵件營銷平台(由UK Broker One建議和支持)

作為專業按揭顧問,您提供的法律建議和服務,都需要得到FCA授權。此外,您需要向信息專員辦公室(ICO)註冊您的業務以進行數據保護。某些金融產品被金融行為監管局(FCA)認為是「受監管的」,因此顧問必須具備特定資格。

UK Broker One的培訓將詳細介紹相關法規和「應該做的與不應該做的」,當您的業務需要處理些「受監管」的服務,您只需將客戶轉介給我們,您將可獲得佣金,而客戶會由有合資格的其他顧問跟進相關問題。